Отыгранные события:
• Хайди и Челси по приказу Аро Волтури отправляются за вампиром, которого приметили для клана. Но их опережает Джеймс, который убивает вампира на глазах у девушек. Вампирши не могут воздействовать на Джеймса, но понимают, что он очень опасен и пригодился бы для клана. С этой новостью они спешат к Аро, который заинтересован заполучить вампира в свой клан. Далее дело берёт в свои руки Кайус, и сам отправляется на поиски Джеймса.
• Кейт Денали рассказывает Виктории, что видела Джеймса, Викки хватается за последнюю надежду - и отправляется искать возлюбленного.
• Встреча Виктории и Джеймса в Англии. Вампир рассказывает о причинах, по которым был вынужден скрываться: у него появилась новая сила (Адский Огонь), которую он не мог контролировать и был опасен.
• Джеймс рассказывает Виктории о Волтури, и они понимают, что встречи не миновать. Но это их не пугает, ведь новая сила вампира может противостоять многому.
• Встреча и заключение договорённости с Волтури о взаимной поддержке проходит не без драк, но итогом становится сотрудничество. Волтури так и не заполучили Джеймса и Викторию в могущественный клан, т.к. кочевники оказались слишком своенравны и свободолюбивы, зато теперь итальянцы уверены в том, что со стороны кочевников нет никакой угрозы, а при необходимости возможна и помощь. К кочевникам присоединяется блудный Лоран, который долгое время переживал в одиночку разрыв с Ириной Денали.
• Кайус улетает в Италию. Договорённость подкрепляется поездкой Афенодоры, Корин, Джейн, Виктории, Джеймса и Лорана по магазинам, где Афина находит новый интересный экземпляр для клана - Рейн Волтури, которая может управлять погодой.
• Кочевники отправляются в Лас-Вегас в свою уютную квартиру и вспоминают о прошлой жизни. Старые стены напоминают о гибели Ангелины, но в скором времени они "спасают" девушку точь-в-точь похожую на Ангела внешне. Анджелина, стоя на крыше, предпочитает обращение в вампира вместо обыкновенного прыжка вниз. Её жизнь обретает новый смысл.
• Анджелина обращена и быстро учится под руководством Виктории и Лорана в то время, пока Джеймс "остывает" после применения своей новой силы. Спустя несколько дней вампир возвращается и, как оказывается, он встретил девушку из своего прошлого, всплывшие чувства и воспоминания доказывают ему то, что он любит по-настоящему только одну - свою спутницу. Конфликт с Викторией неожиданно для девушки, заподозрившей предательство, перерастает в помолвку.
• Вместе с новым членом в клане появляются и большие капиталы, которые должна была унаследовать девушка. После подстроенной смерти родителей акциями крупных компаний завладел тот, кому они принадлежать не могли. Вампиры быстро устранили проблему, а Анджелина отомстила за смерть родителей.
• У Лорана и Анджелины заводятся романтические отношения. Узнав новость о помолвке, вампиры отправляются вчетвером в казино "Мираж", где с размахом отмечают событие.
• Известие о свадьба Каллена и Беллы Свон наталкивает кочевников на мысль посетить событие и удивить вампиров живым Джеймсом и "воскресшей" Ангелиной. На свадьбе их явно не ждали, и всё перерастает в конфликт, в ходе которого от новой силы Джеймса погибает приятель Карлайла Грант, свидетелями чего становятся прибывшие не торжество Волтури. Каллены подавлены, но стараются сделать всё, чтобы праздник младшего брата не был испорчен.